En 2024, la blockchain Solana a connu une expansion rapide sur le marché des memecoins, avec Pump.fun en tête. La plateforme a conquis un public massif à la recherche de profits rapides. Crypto.news a mené une analyse approfondie de la rentabilité de l’investissement dans les jetons Pump.fun, révélant que si quelques premiers utilisateurs ont réussi à sécuriser des bénéfices, la majorité des investisseurs ont finalement perdu de l’argent.
Pump.fun est le leader de l’écosystème memecoin de Solana et détient 50 % des parts de marché. Il y est parvenu en rationalisant les lancements de jetons et en les rendant à la fois rapides et faciles. Il s’est également attaché à garantir un processus équitable de création et d’échange de jetons, en évitant les problèmes tels que les préventes ou les affectations d’équipes.
Pump.fun fonctionne comme suit :
- Les utilisateurs choisissent une pièce de monnaie mème qu’ils aiment.
- Ils achètent la pièce via une courbe de liaison.
- Ils peuvent vendre la pièce à tout moment pour réaliser un profit ou réduire une perte.
- Si la capitalisation boursière du jeton atteint 69 000 $, 12 000 $ de liquidités sont bloqués dans Raydium, un échange décentralisé sur Solana, puis brûlés.
En utilisant diverses requêtes et scripts inspirés par les analystes de Dune @adam_tehc, @hashed_official et @evelyn233, nous avons développé nos propres versions qui nous ont permis de collecter des données pour cet article.
En raison de la facilité d’utilisation et de la popularité croissante de Solana, environ 300 000 jetons ont été créés sur Solana chaque mois depuis mars 2024. Cependant, tous ces jetons n’atteignent même pas une capitalisation boursière de 69 000 $. Sur six mois, 33 683 jetons ont été ajoutés à Raydium, tandis qu’un total de 1 883 578 jetons ont été déployés sur pump.fun. Cela se traduit par un taux de réussite de seulement 1,79 %.
Les statistiques des investisseurs sur la plateforme Pump.fun dressent un tableau encore plus sombre. Sur un total de 29 601 462 portefeuilles concernés, une majorité a connu des résultats négatifs :
- 17 725 908 portefeuilles (59,9 %) ont enregistré des profits et pertes négatifs (PNL). 89 % de ces portefeuilles ont réalisé des pertes, bloquant leurs rendements négatifs en vendant à perte.
- D’autre part, 11 126 772 portefeuilles (37,6 %) ont signalé un PNL positif, 98 % d’entre eux réalisant des gains réels.
La répartition des bénéfices montre également la faible probabilité de gagner grâce aux investissements en memecoin. Pour donner une image plus claire des probabilités associées aux différents niveaux de profit sur pump.fun, voici quelques comparaisons réalistes :
- +100 $ de bénéfice (6,47 % de chance) : moins probable que d’être accepté à Harvard en tant que candidat précoce (7,8 % en 2021).
- +1 000 $ de bénéfice (0,76 % de chance) : Similaire à la probabilité d’avoir des jumeaux, qui est d’environ 0,4 %.
- +10 000 $ de bénéfice (0,046 % de chance) : moins probable que de devenir astronaute de la NASA (0,055 %).
- +100 000 $ de bénéfice (0,0033 % de chance) : moins probable que d’être frappé par la foudre au cours de sa vie (environ 0,00653 %).
- +1 000 000 $ de profit (0,000540 % de chance) : comparable à la probabilité d’être tué par l’impact d’une météorite (environ 0,0004 %).
- +10 000 000 $ de bénéfice (0,000132 % de chance) : Similaire aux chances de lancer une pièce et d’obtenir le même côté 20 fois de suite.
De nombreuses personnes recherchent un moyen rapide de transformer leur situation financière, inspirées par des histoires de personnes au hasard qui ont réalisé d’énormes profits du jour au lendemain. Malheureusement, la dure réalité est que la plupart d’entre elles perdront, souvent de manière catastrophique. Au lieu de parier sur des jetons non éprouvés, les investisseurs devraient se concentrer sur des actifs comme le BTC, l’ETH et le SOL, des actifs ayant fait leurs preuves. Ceux-ci ne transformeront pas 100 $ en un million du jour au lendemain, mais ils feront croître la richesse d’un individu de manière constante et durable. En fin de compte, investir sert à gagner de l’argent et non à en perdre. Plus tôt on abandonnera le rêve de richesses instantanées et embrassera cette vérité, plus tôt on commencera à prendre des décisions qui augmenteront réellement sa valeur nette. Tout le reste est un chemin imprudent vers la ruine financière.
Divulgation : Cet article ne constitue pas un conseil en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont fournis à des fins éducatives uniquement.
